Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз - рак лёгких. Финансовые проблемы в семье заставляют его искать выход. После долгих раздумий он выбирает опасный путь - производство метамфетамина. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик. Интересно, что когда-то Уайт сам поспособствовал исключению парня из школы. У Джесси уже был опыт создания наркотиков, но недавний рейд лишил его и напарника, и подпольной лаборатории.