Валентина уехала от Хадякова после серьёзного конфликта. Она выбрала Петербург, где надеется найти вдохновение в искусстве и творческой атмосфере. Бывшему генералу запретили появляться рядом, и он погрузился в бесконечные рабочие поездки. Его маршрут пролегает через заводы, аэропорты, отели и столичные кабинеты. В дороге Хадякову часто предлагают выпить или завести роман, но он твёрдо решил избегать новых связей. А Валентина тем временем осваивается в городе на Неве, уделяя время музыке и постепенно покоряя местную публику.