Дмитрий Васильев, чей отец занимал высокий пост в КГБ Ростовской области, изначально готовился к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшого проступка его переводят в Ленинград. Там его обязанности сводятся к монотонному наблюдению за иностранцами. Постепенно у него появляются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслужив на границе, после увольнения в запас сумел остановить опасную группировку, которая грабила сберегательные кассы. За это его пригласили в ленинградское управление КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность руководящих работников города.
Владимир Наумов, окончив учебную программу КГБ, отправляется в город на Неве. Его цель — встретиться с девушкой, направленной по распределению на киностудию "Ленфильм". В Ленинграде ему предстоит работать над предотвращением идеологических нарушений и возможных актов насилия.